Hoạt động sáp nhập và mua lại của các công ty có vốn nhỏ hơn luôn là một sự thu hút thú vị cho các nhà đầu tư hàng ngày. Đôi khi, một công ty nhỏ hơn tạo ra một ý tưởng mới hoặc công nghệ thu hút một trong những người chơi lớn có quy mô lớn hơn trong ngành. Thông thường, nhiều công ty lớn hơn cố gắng mua những người mới đến này trong nỗ lực để kết hợp ý tưởng mới và vô hiệu hóa một đối thủ cạnh tranh trong tương lai. Điều thu hút nhà đầu tư thông thường là sự gia tăng nhanh chóng của giá cổ phiếu của công ty nhỏ hơn. Các nhà đầu tư có thể thấy được lợi nhuận từ việc đầu tư ban đầu của họ lên tới hai con số, có thể thậm chí là ba chữ số. Tuy nhiên, với tiềm năng tăng trưởng này có nguy cơ giảm tương tự. Đầu tư vào một công ty sẽ khiến các nhà đầu tư tiếp xúc với rủi ro đa dạng. Nếu thỏa thuận tiềm ẩn đi xuống, giá cổ phiếu có thể dễ dàng giảm và buộc công ty nhỏ phải phá sản. Một cách để đạt được thị trường sáp nhập và mua lại là thông qua một quỹ tương hỗ chuyên về đầu tư vào các mục tiêu tiếp quản tiềm năng này.

Quỹ phát hành và sáp nhập doanh nghiệp Gabelli ("EMAYX") được điều hành bởi nhà đầu tư và nhà quản lý tài năng Mario Gabelli. Quỹ tìm kiếm sự tăng giá trị bằng cách đầu tư vào các công ty có vốn nhỏ có khả năng trở thành mục tiêu mua lại trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Nó đầu tư vào các công ty là một phần của các vụ sáp nhập tiềm năng, đấu thầu, mua lại, spin-off và thanh lý. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2015, bình luận của người quản lý, EMAYX đã có tám vị trí đóng cửa do hoạt động sáp nhập và mua lại. Hoạt động hàng đầu của công ty trong số 8 công ty này là mua lại công ty Omnicare Inc. bởi CVS Health Corp. (NYSE: CVS

CVSCVS Health Corp 67 16-3 02%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) . Vào ngày 21 tháng 5 năm 2015, hai công ty kết hợp, và quỹ này đã kiếm được khoản lợi nhuận hàng năm là 9,16% cho các nhà đầu tư mua lại.

AD:

Kể từ khi thành lập vào ngày 28 tháng 2 năm 2001, Quỹ đã cho các nhà đầu tư của mình khoản lợi nhuận hàng năm là 4,72%. Nó có tỷ lệ chi phí hiện tại là 1. 22% và nắm giữ 187 cổ phần. Chỉ với 163 đô la. 9 triệu tài sản được quản lý (AUM), người quản lý danh mục đầu tư thích giữ một khoản tiền mặt trong tay cho các cơ hội chiết trung tiềm năng. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, EMAYX đã có trên 26% danh mục đầu tư bằng tiền mặt, 57% còn lại trong thị trường chứng khoán của Mỹ và 17% trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Kellner Capital là một nhà quản lý đầu tư có trụ sở tại New York được thành lập vào năm 1981. Kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2012, tổ chức Kellner Merger Fund ("GAKIX") được tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2012 , và được điều hành bởi một nhóm do giám đốc điều hành và giám đốc đầu tư George Kellner đứng đầu.Mục tiêu của quỹ là đầu tư trên toàn cầu từ 25 đến 50 công ty đã công khai tuyên bố sáp nhập. Ban quản lý đã áp dụng các thông số rủi ro nghiêm ngặt để giảm thiểu rủi ro giảm và làm giảm sự biến động tổng thể của quỹ. Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016, GAKIX đã có hơn 180 triệu đô la Mỹ và tỷ lệ chi phí ròng là 2,61%.

Kể từ khi thành lập quỹ, nó đã hàng năm trả lại 4,4%. GAKIX cũng tự coi mình có mối tương quan rất thấp với S & P 500, có beta 0. 08. Quỹ có sự biến động rất ít, với độ lệch chuẩn là 2. 91%. Nhìn chung, với sự trở lại vừa phải của quỹ và các biện pháp rủi ro rất thấp, Morningstar đã cho nó một đánh giá bốn sao.

Quỹ Sáp nhập và Hợp nhất SilverPepper

SilverPepper Funds là một công ty đầu tư có trụ sở tại Illinois, định vị công ty là nhà quản lý quỹ hedge fund cho các quỹ lẫn nhau. Kể từ tháng 5 năm 2016, công ty quản lý hai quỹ, với sự thành công hơn nữa là tổ chức của Quỹ đầu tư mạo hiểm SilverPepper ("SPAIX"). Quỹ đã được bắt đầu vào ngày 21 tháng 10 năm 2013, và đứng đầu là Steve Gerbel. Các nhà quản lý của SPAIX thích một cơ sở tài sản nhỏ để có quyền tự do lựa chọn hơn với các lựa chọn đầu tư. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, quỹ có 11 đô la. 8 triệu trong AUM và tổng tỷ lệ chi phí tổng cộng 1,89%.

SPAIX có mục tiêu đầu tư 20 đến 35 công ty nhỏ có tiềm năng để được đưa ra bởi một công ty lớn hơn. Kể từ khi thành lập, quỹ đã cho các nhà đầu tư tổng lợi nhuận hàng năm là 5. 59%. Nó đã hoạt động tốt, đặc biệt là trong năm kết thúc cuối cùng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016. Quỹ này đã cho các nhà đầu tư trở lại 8. 29%, cao hơn đáng kể so với lợi nhuận của S & P 500 là 1. 78% trong cùng một khung thời gian . Các nhà đầu tư muốn tiếp cận tinh vi với một loại tài sản biến động khác nên tìm đến SPAIX.