Được thành lập vào tháng 9 năm 2004, Quỹ năng lượng tiên phong của Vanguard (VDE VDEVanguard Energy .95-63-0. 57% Được tạo bằng Highstock 4.2.6 ) là một quỹ giao dịch quản lý chuyên nghiệp, hoặc ETF bắt chước hoạt động của một giỏ cổ phiếu được liệt kê trên một công ty theo dõi chỉ số trong ngành năng lượng, được phân loại theo tiêu chuẩn phân loại ngành công nghiệp toàn cầu. Hiện tại, VDE sử dụng MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 làm mục tiêu theo dõi, trong đó liệt kê các cổ phiếu của các công ty năng lượng nhỏ, trung bình và lớn ở Hoa Kỳ. VDE đã cung cấp cho các nhà đầu tư một năm trở lại năm năm trở lại của 9,87%, trong khi chỉ số mục tiêu trở lại 9,98% trong cùng thời gian.

- Năng lượng có thể đóng một vai trò không thể thiếu trong một danh mục đầu tư vì ngành này tạo ra thu nhập và sự ổn định trong các ngành nhất định, cũng như tiềm năng tăng trưởng ở các ngành khác. Quỹ Tiên phong ETF đa dạng hóa các cổ phiếu của mình trên một loạt các ngành công nghiệp năng lượng nhưng vẫn giữ được trọng số của các cổ phiếu công ty năng lượng theo chỉ số mục tiêu. VDE đầu tư mạnh vào các công ty dầu khí tổng hợp nhưng cũng bao gồm đầu tư vào các công ty thăm dò và sản xuất, các công ty thiết bị và dịch vụ, đường ống, tinh chế và tiếp thị và các công ty khoan dầu khí.

Quỹ đầu tư Vanguard Energy ETF là một quỹ đầu tư trao đổi truyền thống trong đó đầu tư gần như toàn bộ tài sản của nó trong các cổ phiếu của công ty năng lượng được liệt kê trên chỉ mục mà nó đứng. VDE nắm giữ tài sản ròng 5 tỷ đô la và đa dạng hóa tổng cộng hơn 156 cổ phiếu của công ty năng lượng U. S.

Đặc điểm

Vanguard được biết đến với cách tiếp cận quản lý thụ động, giúp các nhà đầu tư chi phí cao liên quan đến kinh doanh danh mục đầu tư và phí quản lý phụ. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn chỉ số mục tiêu hoặc chuẩn khác, VDE cố gắng sao chép hiệu suất của chỉ mục mục tiêu mà không cần phải kinh doanh liên tục, phù hợp với lý thuyết đầu tư thụ động của Vanguard. Đúng như hình thức, VDE có một tỷ lệ chi phí ấn tượng thấp là 0,12% do những yếu tố này.

Như với hầu hết các ETF thông thường, VDE giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với giá thị trường hàng ngày được xác định bởi giá thầu và hỏi giá giữa các điểm. Bởi vì VDE được bán trên thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư có thể bị tính phí hoa hồng môi giới khi đặt một thương mại mà thay đổi tùy thuộc vào công ty môi giới hoặc nền tảng được sử dụng.

Tính phù hợp và các khuyến nghị

Mặc dù các công ty năng lượng và các ETF năng lượng như VDE hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư, ngành này không phù hợp với những ai tìm cách tránh rủi ro hoặc với một thời gian ngắn. Các cổ phiếu của công ty năng lượng như MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 và sau đó được giữ trong VDE có tính chất không ổn định, đặc biệt là những sản phẩm tập trung vào thăm dò và khai thác dầu khí, và các ngành khoan dầu khí.

Ví dụ, các công ty khoan dầu khí phải đối mặt với rủi ro về giá cả do cung cấp dầu và khí trong mối quan hệ với nhu cầu tiêu dùng về năng lượng. Sự cạnh tranh thêm, điều kiện thời tiết không lường trước tại các địa điểm khoan và các quy định nghiêm ngặt của chính phủ cũng có thể có những tác động tiêu cực đến hiệu suất ngắn hạn của các công ty khoan dầu khí. Các yếu tố tương tự cũng ảnh hưởng đến các công ty năng lượng khác trong các ngành công nghiệp khác nhau, tạo ra tiềm năng cho sự biến động đầu tư của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với nguy cơ có tiềm năng để khen thưởng.

Các cổ phiếu công ty năng lượng như các cổ phiếu trong VDE có thể mang lại lợi ích cho các cá nhân đầu tư dài hạn. Mỗi ngày, nhu cầu về dầu, khí đốt, gió và năng lượng mặt trời đều cần đến, vì những nguồn năng lượng này cần thiết cho cuộc sống của người tiêu dùng hàng ngày. Nhu cầu về các sản phẩm năng lượng tạo ra nhu cầu liên tục về khoan, tinh chế, sản xuất và phân phối từ các công ty năng lượng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Các nhà đầu tư dài hạn có tiềm năng tăng trưởng với VDE khi nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng. Điều này một phần là do cấu trúc phí thấp của VDE và chiến lược nhân rộng của các nhà quản lý quỹ với chiến lược của quỹ.