Các công ty hoạt động trong ngành dầu khí rất phong phú, với các hoạt động bao gồm khoan, khai thác, các dịch vụ khai thác mỏ, lọc dầu và vận chuyển. Dầu là một sản phẩm năng lượng quan trọng trong một số lượng lớn các ngành công nghiệp trên thế giới, và trong khi các giải pháp thay thế dầu mỏ bắt đầu tiến bộ trong thị trường năng lượng thì nhu cầu dầu vẫn còn cao. Ngành dầu khí cung cấp cho các nhà đầu tư một cơ hội để tham gia vào một thị trường chứng khoán theo định hướng tăng trưởng, tự hào với lợi nhuận mũ màng trong dài hạn.

Mặc dù nhu cầu cá nhân và thương mại đối với các sản phẩm dầu trên quy mô toàn cầu, ngành dầu mỏ có rất nhiều rủi ro đối với các nhà đầu tư. Giá dầu liên tục dao động dẫn đến sự biến động liên tục trong việc nắm giữ cổ phần của các công ty dầu mỏ. Thêm vào đó, lợi nhuận từ những nỗ lực thăm dò hoặc khoan dầu mới không phải là một đảm bảo, vì rất khó xác định lượng dầu có sẵn ở một địa điểm cụ thể trước khi đầu tư số vốn cần thiết để bắt đầu một cuộc khoan mới. Những người mới tham gia thị trường năng lượng cũng đặt ra một mối đe dọa cho các công ty dầu khí trong dài hạn. Các nhà đầu tư muốn tham gia vào ngành dầu khí phải biết những rủi ro này trước khi đầu tư, bất kể tiềm năng lợi nhuận trong tương lai.

Đầu tư vào ngành dầu khí có thể được thực hiện thông qua việc mua cổ phần quỹ tương hỗ tập trung vào ngành công nghiệp. Mặc dù có một số quỹ tương hỗ có trữ lượng đáng kể trong ngành dầu mỏ, đa số các quỹ thuộc các nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc các loại năng lượng.

Quỹ Năng lượng Tiên phong

Quỹ Năng lượng Tiền Mặt được thành lập vào năm 1984 và được quản lý bởi Karl E. Bandtel. Nó nhằm mục đích cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào cổ phiếu phổ thông của các công ty chủ yếu tham gia vào các hoạt động liên quan đến ngành năng lượng. Các công ty có thể bao gồm các doanh nghiệp tiến hành thăm dò, sản xuất hoặc chuyển nhiên liệu, nhiên liệu; sản xuất hoặc dịch vụ các thành phần của sản phẩm cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ đó; hoặc tiến hành nghiên cứu năng lượng hoặc bảo tồn năng lượng. Tính đến tháng 9 năm 2015, Quỹ Năng lượng Tiên phong quản lý 9 tỷ USD tài sản của nhà đầu tư.

Lợi tức 10 năm cho VGENX là 4,3%. Các nhà quản lý quỹ có thể duy trì một tỷ lệ chi phí tương đối thấp cho quỹ này ở mức 0. 37%, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình là 1. 45%. Các nhà đầu tư không phải trả một khoản tiền bán hàng trả trước hoặc hoãn lại để đầu tư vào quỹ, nhưng một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 3 000 đô la là bắt buộc. Những cổ phiếu hàng đầu trong VGENX bao gồm Exxon Mobil Corporation ở mức 9. 02%; Tập đoàn Chevron ở mức 4,66%; Royal Dutch Shell PLC ở mức 4,38%; Công ty tài nguyên thiên nhiên tiên phong tại 4.26%; và Schlumberger N.V ở mức 3. 60%.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio được Fidelity Investments tài trợ và quản lý bởi Fidelity Investments và lần đầu tiên được cung cấp cho các nhà đầu tư vào năm 1981. Người quản lý quỹ John Dowd đã làm việc với nhóm quản lý danh mục đầu tư cho quỹ này từ năm 2006, một trọng tâm về sự đánh giá vốn đối với dài hạn. FSENX đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán của các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm dầu, khí đốt, điện, than và các nguồn năng lượng mới. Quỹ không đa dạng này sử dụng phân tích cơ bản để xác định khả năng đầu tư của mỗi công ty bảo mật dựa trên điều kiện tài chính và vị thế ngành. Kể từ tháng 9 năm 2015, FSENX quản lý 1 đô la. 94 tỷ đồng tài sản.

FSENX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 3,79%, với tỷ lệ chi phí là 0,7%. Các cổ phần của quỹ tương hỗ được cung cấp dưới hình thức bán hàng không tải và không bị hoãn lại, nhưng phải có khoản đầu tư tối thiểu là $ 2,500. Những cổ phiếu hàng đầu trong FSENX bao gồm Exxon Mobil Corporation ở mức 14. 61%; Schlumberger N.V. ở mức 9,46%; EOG Resources, Inc. ở mức 6 06%; Tổng công ty Năng lượng Valero ở mức 5 11%; và Tập đoàn Dầu khí Anadarko tại 4. 42%

Quỹ tín thác tài nguyên thiên nhiên BlackRock

Quỹ Uỷ thác Tài nguyên Thiên nhiên BlackRock được thành lập vào năm 1994 và được quản lý bởi Robert Shearer từ năm 1997. Nó nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư vốn dài hạn tăng trưởng bằng cách đầu tư phần lớn $ 331 của nó. 15 triệu tài sản trong chứng khoán của các công ty có tài sản tài nguyên thiên nhiên đáng kể. Các nhà quản lý quỹ bao gồm các công ty năng lượng, hóa chất, dầu khí, giấy, khai khoáng, thép và nông sản.

Tính đến tháng 9 năm 2015, MDGRX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 2,72%, với tỷ lệ chi phí là 1,6%. Các nhà đầu tư phải trả một khoản tiền bán hàng trả trước là 5. 25% khi mua bất kỳ cổ phần mới nào, mặc dù phí bán hàng hoãn lại không được đánh giá vào thời điểm mua lại. Một khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000 cũng được yêu cầu cho cả tài khoản đủ điều kiện và không đủ điều kiện. Các cổ phần hàng đầu trong MDGRX bao gồm EOG Resources, Inc. ở mức 7 12%; Tổng công ty Exxon Mobil 5,5%; Schlumberger N.V. ở mức 3,74%; Tập đoàn Chevron ở mức 3,63%; và Suncor Energy Inc. ở mức 3,60%.

Quỹ Năng lượng Tư vấn Waddell & Reed

Quỹ Năng lượng Tư vấn Waddell & Reed được cung cấp cho các nhà đầu tư như một phần của quỹ tương hỗ của Waddell & Reed và được thành lập vào năm 2006. Quản lý Quỹ, David Ginther, tìm cách cung cấp tăng trưởng vốn và đánh giá dài hạn bằng cách đầu tư ít nhất 80% tài sản quỹ vào chứng khoán của các công ty tích cực tham gia vào ngành năng lượng. Các công ty trong quỹ hoạt động trong thăm dò, phát minh, sản xuất, phân phối và cơ sở hạ tầng, và có thể được coi là có giá trị hoặc độ nghiêng tăng trưởng. Lên đến 100% trong tổng số 249 đô la của quỹ. 21 triệu tài sản có thể được đầu tư vào chứng khoán nước ngoài theo quyết định của nhà quản lý quỹ.

Tính đến tháng 9 năm 2015, WEGAX đã tạo ra lợi nhuận năm năm hàng năm là 3.92%, với tỷ lệ chi tiêu trên trung bình là 1,57%. Các nhà đầu tư được tính phí mua hàng trả trước bằng 75% trên tất cả các lần mua cổ phần mới, và một khoản đầu tư ban đầu là $ 750. Các cổ phiếu hàng đầu trong WEGAX bao gồm Schlumberger N.V. Ở mức 3,96%; Baker Hughes Thành lập tại 3,65%; Công ty Halliburton ở mức 3,58%; Tổng công ty Năng lượng Cimarex 3,34%; và EOG Resources, Inc. ở mức 2,95%.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Li-xăng / Trung-Bắc Mỹ

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Li-xăng / Trung-Bắc Mỹ được trao cho các nhà đầu tư thông qua quỹ tương hỗ của Tập đoàn Li-băng và có ngày bắt đầu năm 1999. L. Morey, cùng với đội ngũ quản lý đầu tư, tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư phần lớn tài sản quỹ vào cổ phiếu của các công ty phát hành trong nước và nước ngoài tham gia hoặc hưởng lợi trong việc phát triển các tài nguyên nằm trong khu vực lưu vực Williston . Ngoài ra, quỹ có thể đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty được hưởng lợi hoặc tham gia vào các nguồn lực giữa Trung Mỹ. Một phần vốn cổ phần có trong quỹ này có thể dành cho các công ty chưa vượt qua giai đoạn phát triển hoặc không có doanh thu đáng kể. Tài sản trong quỹ này là $ 686. 58 triệu đồng.

Tính đến tháng 9 năm 2015, ICPAX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 5. 92%, với tỷ lệ chi phí là 1,39%. Nhà đầu tư phải trả 5% tiền bán hàng trả trước cho tất cả các khoản đầu tư mới, và tối thiểu là $ 1 000 để mua cổ phần. Cổ phiếu hàng đầu trong ICPAX bao gồm Kinder Morgan, Inc. ở mức 6. 17%; Baker Hughes Kết hợp với 5,6%; Phillips 66 ở mức 4,80%; Williams Companies, Inc. ở mức 4,56%; và Diamondback Energy, Inc. là 4,38%.