Hàng năm vào khoảng tháng 2, Barron's and Lipper Inc. đưa ra Bảng xếp hạng Gia đình Quỹ cho năm trước. Xếp hạng cho các gia đình quỹ được xác định bởi hoạt động của tất cả các quỹ của công ty trong năm. Để đủ điều kiện để được xếp hạng, gia đình quỹ phải có một số tiền nhất định có sẵn cho nhà đầu tư. Đối với năm 2014, các yêu cầu về quỹ này là: ba quỹ thuộc các loại tài sản chung của U., một quỹ thuộc loại tài sản thế giới, một quỹ thuộc loại quỹ cân bằng, hai quỹ trái phiếu chịu thuế và một quỹ trái phiếu được miễn thuế.

Khi so sánh thu nhập từ các gia đình quỹ, họ sẽ loại bỏ lệ phí 12b-1, phí và phí bán hàng. Lý do đằng sau việc loại bỏ những điều này là họ muốn đảm bảo rằng họ đang so sánh kỹ năng đầu tư giữa các gia đình quỹ. Sau khi gỡ bỏ lệ phí, Lipper tiến hành tính toán để xác định gia đình quỹ tốt nhất. Các bảng xếp hạng này được tính bằng cách xác định thứ hạng phân hạng cho quỹ trong phạm vi của nó, sau đó được nhân với trọng số của quỹ đó theo tỷ lệ phần trăm tổng tài sản của công ty đầu tư. Cuối cùng, số này được nhân với trọng số cho trước của năm cho năm hiện tại. Điều này được thực hiện cho tất cả các quỹ lẫn nhau và sau đó những con số cuối cùng được tổng cộng lên. Gia đình quỹ có số điểm cao nhất là số một. Quá trình này được lặp lại để có được kết quả cho năm và mười năm xếp hạng là tốt. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Hướng dẫn chọn Quỹ Tương hỗ Dài hạn )

Đây là các quỹ đầu tư cho năm 2014.

1. Vanguard Group

Vanguard chiếm vị trí hàng đầu trong năm 2014. Vanguard nổi tiếng về quỹ chỉ số, chiếm 2/3 tài sản được quản lý. Nhưng họ đã được thực sự giúp đỡ trong năm nay bởi các quỹ quản lý tích cực của họ. Tổng Giám đốc Vanguard Bill McNabb cho rằng thành công của họ với mức phí thấp. Theo Lipper, tỷ lệ chi tiêu trung bình cho các quỹ được quản lý tích cực ở Vanguard là 0,28% so với mức trung bình ngành là 1,25%.

2. Quản lý tài sản của BMO

Ngân hàng của Montreal (BMO BMOBank of Montreal.77 + 0. 26% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) nhóm quản lý tài sản đứng thứ hai. Trong khi hầu như không được biết đến ở Hoa Kỳ, họ có 60 tỷ đô la được quản lý ở đây. Ngoài việc giành vị trí thứ hai, họ cũng đứng ở vị trí đầu bảng trong cả hai quỹ đầu tư thế giới và các quỹ trái phiếu chịu thuế. Họ sẽ là một cái tên để tiếp tục theo dõi trong vài năm tới khi họ tiếp tục phát triển kinh doanh quỹ tương hỗ ở U. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Top 5 Quỹ Tương hỗ Quốc tế cho năm 2016 .)

3. Invesco

Invesco Ltd. (IVZ IVZInvesco Ltd35.90-0.50% Được thành lập với Highstock 4. 2. 6 ) chiếm vị trí thứ ba với 216 tỷ đô la được quản lý.Invesco là một công ty đầu tư độc lập chỉ tập trung đầu tư. Họ có các chuyên gia đầu tư trên khắp thế giới với sự giúp đỡ của khách hàng trên 20 quốc gia. Giống như Vanguard, Invesco có một phần lớn tài sản của mình trong các khoản đầu tư thụ động, giúp họ phát triển trong năm 2014.

4. SEI

Công ty Đầu tư SEI (SEIC Công ty Đầu tư SEICSEI65. 75 + 1 .29% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) quản lý 117 tỷ USD trong 50 quỹ đầu tư. SEI bắt đầu là một công ty công nghệ để giúp đào tạo nhân viên cho vay. Trong những năm qua, họ đã bổ sung thêm nhiều dịch vụ cho thế giới đầu tư bao gồm cả quỹ tương hỗ. SEI sử dụng một hệ thống nhà tạm, với hơn 90% thuê ngoài cho các cố vấn khác. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Top 5 Quỹ Tương hỗ Tăng trưởng Nhỏ vào năm 2016 .)

5. Các quỹ chính

Các quỹ chính là một phần của Tập đoàn Tài chính chính (PFG Tập đoàn Tài chính PFGPrincipal69) 22 + 1. 32% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Trong khi họ bắt đầu làm công ty bảo hiểm, qua nhiều năm họ đã đa dạng hóa để quản lý đầu tư. Hầu hết các dịch vụ đầu tư của họ đều hướng đến việc tiết kiệm cho người về hưu.

Dòng dưới cùng

Các gia đình quỹ tốt nhất thay đổi mỗi năm vì hiệu suất của họ thay đổi. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kiểm soát được bằng cách nào bạn thực hiện bằng cách chọn các quỹ có phí thấp và hiệu suất chất lượng lâu dài. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Top 5 Quản lý Quỹ Tương hỗ Tốt nhất Mọi Thời đại .)