Ngành công nghiệp quỹ phòng hộ đã có sự tăng trưởng to lớn trong 25 năm qua. Ngành công nghiệp, trong đó có 300 quỹ phòng hộ vào năm 1990, có hơn 10.000 quỹ trong năm 2016. Trong số các quỹ này là một nhóm độc quyền của 668 với ít nhất 1 tỷ USD tài sản được quản lý (AUM).

Những quỹ có ít nhất 1 tỷ USD trong tài sản kiểm soát $ 2. 75 nghìn tỷ trong số 3 đô la. 13 nghìn tỷ trong tổng số AUM trong ngành. Điều này tương đương với 88% tổng vốn đầu tư của các quỹ phòng hộ, tức là giảm từ 92% vào năm 2015. Số lượng quỹ trong danh mục này tăng 98 trong năm qua và chiếm 12% trong tổng số các quỹ phòng hộ. So sánh, các quỹ với hơn 1 tỷ USD trong tài sản quản lý $ 2. 78 nghìn tỷ trong quý I năm 2015, và tổng số các quỹ phòng hộ được kết hợp quản lý 3 USD. 16 nghìn tỷ tài sản.

Với sự quản lý của nhiều người quản lý hơn, một số người có thể cho rằng tài sản của ngành công nghiệp quá tập trung. Tuy nhiên, hợp nhất tài sản là một kết quả mong đợi trong một ngành công nghiệp trưởng thành.

Các quỹ phòng hộ lớn nhất bởi AUM

Danh sách 10 quỹ phòng hộ lớn nhất của AUM bao gồm 7 quỹ U. S. và ba quỹ U. K. Quỹ U. S. Bridgewater Associates đứng đầu với $ 146. 3 tỷ AUM tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, trong khi quỹ UQ S. AQR Capital Management đứng thứ hai với 74 tỷ USD trong AUM tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015. Ba quỹ lớn nhất tiếp theo là U. K. Fund Man Group với 53 Đô la Mỹ. Tính đến ngày 31 Tháng 3 năm 2016 là 1 tỷ AUM; U. S. quỹ Och-Ziff Quản lý vốn với $ 42. 0 tỷ vào thời điểm 1 tháng 4 năm 2016; và U. K. quỹ Đầu tư Đời sống Tiêu chuẩn với $ 38. 4 tỷ vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2015.

Tài sản Dòng

Các quỹ với 10 tỷ đô la Mỹ đến 19 đô la. 9 tỷ USD tài sản đã vượt qua các quỹ với hơn 20 tỷ USD vào tài sản vào năm 2015. Danh mục trước đó có 615 tỷ USD trong AUM, so với 672 tỷ USD của ngân hàng này. Các quỹ có từ 1 đến 4 đô la. 9 tỷ cổ phiếu nắm giữ phần lớn tài sản của bất kỳ nhóm nào, với 27% tổng lượng AUM. Khoảng 54% các quỹ đầu tư mạo hiểm với hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong quỹ đầu tư chứng khoán Aum đã cho thấy dòng tiền ròng trong suốt quý I năm 2016. 37% quỹ thuộc loại này có tài sản ròng chảy ra từ quỹ của họ, trong khi 9% không có sự thay đổi trong AUM.

Chiến lược Quỹ

Trong số các quỹ có hơn 20 tỷ đô la Mỹ, 20% sử dụng nhiều chiến lược để đầu tư tài sản của họ, so với 10% của các quỹ với 1 tỷ đô la Mỹ đến 4 đô la. 9 tỷ tài sản. Các chiến lược về vốn cổ phần bao gồm tỷ lệ phần trăm tài sản lớn nhất đối với các quỹ có hơn 1 tỷ USD trong AUM và 37% quỹ với 1 tỷ USD đến 4 USD. 9 tỷ USD, trong khi 21% các quỹ với 20 tỷ USD trở lên sử dụng các chiến lược như vậy. Các chiến lược Cố vấn Cạnh tranh và Cố vấn Thương mại hàng hóa (CTA) bao gồm các loại nhỏ nhất cho các quỹ, với hơn 1 tỷ USD trong AUM.

Vị trí địa lý

Có 479 nhà quản lý với trên 1 tỷ USD tài sản ở Bắc Mỹ, và các nhà quản lý này kiểm soát hơn $ 2 nghìn tỷ tài sản. Châu Âu có 129 nhà quản lý kiểm soát trên 1 tỷ USD tài sản với tổng số 605 tỷ USD trong AUM, trong khi khu vực Châu Á Thái Bình Dương và các vùng còn lại có 60 nhà quản lý với hơn 1 tỷ USD tài sản, kiểm soát 123 tỷ USD trong AUM.

New York dẫn đầu danh sách các địa điểm, với 236 nhà quản lý quỹ quản lý hơn 1 tỷ USD trong AUM. London đứng thứ hai với 82 nhà quản lý quỹ. California có 49 nhà quản lý với hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong AUM, Connecticut có 42 nhà quản lý quỹ và Massachusetts có 37.

Các công ty mới

Năm công ty bắt đầu vào năm 2015 quản lý hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016. Các cổ phần từ các quỹ hiện có tạo ra ba trong số những quỹ này. Đáng quan tâm nhất của spinoffs là Systematica Investments, được đưa ra từ BlueCrest Capital. Các spinaff đã bỏ BlueCrest Capital từ các loại quỹ, với 20 tỷ USD trở lên trong AUM.

Tóm tắt Xu hướng

Mặc dù có sự giảm xuống trong số tiền tài trợ từ 1 tỷ USD trở lên trong tài sản từ năm 2015 đến năm 2016, các quỹ lớn nhất vẫn tiếp tục thấy dòng tiền ròng trong quý I năm 2016. Theo ngành công nghiệp quỹ phòng hộ đáo hạn, và các nhà đầu tư tìm kiếm các nhà quản lý có hồ sơ theo dõi lâu dài đã được chứng minh, quỹ đã được thành lập có thể tiếp tục thấy sự tăng trưởng của AUM. Khả năng có thể đạt được là quỹ có từ 1 tỷ đô-la trở lên trong AUM sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng ổn định của tài sản bằng cách sử dụng các quỹ nhỏ hơn.