Hầu hết các nhà đầu tư đánh giá quỹ tương hỗ sử dụng các nguyên tắc cơ bản hơn là phân tích kỹ thuật. Các quỹ tương hỗ có xu hướng là các khoản đầu tư dài hạn, mua và giữ và phân tích kỹ thuật phù hợp hơn đối với giao dịch ngắn hạn. Điều đó nói rằng các nhà đầu tư không nên bỏ qua giá trị của một số chỉ số kỹ thuật chung để cung cấp thông tin chi tiết về thương mại cho hầu hết các loại hình đầu tư hoặc công cụ tài chính, bao gồm cả các quỹ tương hỗ. Dưới đây là năm chỉ số kỹ thuật chung có thể áp dụng cho quỹ tương hỗ:

Xu hướng hiện tại: Hầu hết các phân tích kỹ thuật đều bắt đầu với các xu hướng, là các đường nối nhiều điểm giá và mở rộng trong tương lai để xác định xu hướng giá và các khu vực hỗ trợ / kháng cự. Đối với các quỹ tương hỗ, hãy xem biểu đồ giá dài hạn để xác định xu hướng của nó. Một đường xu hướng có thể được vẽ bằng cách vẽ một đường nối nhiều mức thấp của một quỹ tương hỗ theo thời gian. Quỹ này có thể đã thử nghiệm đường xu hướng này trong nhiều dịp trong nhiều năm. Nếu giá của quỹ kết thúc bằng đường xu hướng dài hạn, nó là một tín hiệu không rõ ràng. Một nhà đầu tư trong một quỹ như vậy nên cân nhắc việc bán quỹ của mình nếu điều này xảy ra

. Ngược lại, sự bứt phá trên một đường xu hướng được xác định rõ có thể là tín hiệu chu kì, cho thấy nhà đầu tư nên ở lại quỹ.

Đường trung bình động

: Trung bình trượt là trung bình của dữ liệu chuỗi thời gian như giá cả. Các nhà đầu tư có thể sử dụng chúng để xác định xu hướng giá của một quỹ tương hỗ. Đường trung bình động tăng cho thấy quỹ đang ở trong xu thế tăng, trong khi trung bình di chuyển trung bình suy giảm sẽ cho thấy xu hướng đi xuống. Một ứng dụng lớn thứ hai phát sinh từ sự chéo của hai đường trung bình di chuyển, ví dụ trung bình trượt ngắn hạn, 20 ngày và trung bình trượt dài 200 ngày. Nếu đường trung bình 20 ngày vượt qua đường trung bình 200 ngày thì đây sẽ là tín hiệu lạc quan cho quỹ tương hỗ. Ngược lại, nếu đường trung bình 20 ngày di chuyển xuống dưới mức trung bình 200 ngày, đây sẽ là tín hiệu chu kỳ giảm. Đường trung bình 200 ngày được coi là một chỉ báo kỹ thuật chủ chốt, phá vỡ trên hay dưới nó được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng. Nó đặc biệt phù hợp với phân tích kỹ thuật quỹ tương hỗ do tính chất dài hạn.

RSI là chỉ số xung lượng so sánh mức độ tăng gần đây với các khoản lỗ gần đây nhằm đánh giá liệu quỹ tương hỗ có mua quá mua hay bán quá nhiều. Một RSI trên 70 sẽ cho thấy rằng quỹ tương hỗ là mua quá nhiều và giá trị của nó là overpriced và sẵn sàng để rút lui; RSI dưới 30 cho thấy trạng thái bán quá nhiều có thể kích hoạt sự bật lên, có thể thúc đẩy quyết định mua của nhà đầu tư giá trị. Vùng hỗ trợ và kháng cự

: Mức hỗ trợ được hình thành khi một quỹ hỗ trợ giao dịch xuống đến một mức nhất định và sau đó bị trả lại. Theo thời gian, mức này trở thành một khu vực hỗ trợ mạnh mẽ cho các quỹ tương hỗ. Ngược lại, vùng kháng cự được hình thành khi quỹ không thể vượt qua mức giá nhất định. Phân tách hơn nữa các kiểm định này về hỗ trợ và kháng cự, và thường xuyên hơn khi quỹ giao dịch giảm hoặc hỗ trợ hoặc kháng cự, càng trở nên ghê gớm. Ngưỡng hỗ trợ dài hạn là rất giảm và có thể cho thấy một sự sụt giảm đáng kể cho quỹ tương hỗ. Sự di chuyển lên trên kháng cự lâu dài rất lạc quan và có tín hiệu tăng điểm.

Sự hình thành biểu đồ : Có một số loại biểu đồ khác nhau được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, với các biểu đồ dạng đường và biểu đồ thanh phổ biến nhất. Những người sử dụng cao cấp có thể thích biểu đồ hình nến vào biểu đồ điểm và con số. Sự hình thành biểu đồ cho một quỹ tương hỗ có thể được hiểu theo cách tương tự như các cổ phiếu. Chẳng hạn, mô hình đầu và vai được hiểu là quỹ đầu tư khá khắt khe, trong khi mô hình đầu và vai đảo ngược được xem như tín hiệu chu kỳ tăng. Mẫu biểu đồ dễ xác định và có độ tin cậy cao là đôi hoặc ba đầu hoặc cuối. Một đỉnh đôi hoặc ba đỉnh thường được hình thành sau một thời gian dài và báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra; nếu một quỹ tương hỗ có xu hướng cao hơn không thể vượt qua sự hình thành này, nó có thể đi xuống dưới. Ngược lại, một quỹ đã hình thành đáy đôi hoặc ba có thể sẵn sàng để di chuyển cao hơn.

Dòng dưới cùng Mặc dù các quỹ tương hỗ không dễ phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư có thể áp dụng một số chỉ số kỹ thuật chung để dự đoán các phong trào các quỹ tương hỗ. Các chỉ báo kỹ thuật như trendlines, moving average, RSIs, và biểu đồ được sử dụng rộng rãi trong phân tích quỹ tương hỗ vì nó cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy dễ hiểu.