Các khoản tiền vay xác định xem có bao nhiêu rủi ro được kết hợp với một tài sản hoặc đầu tư nào đó. Các khoản chiết khấu về cơ bản là một biện pháp biến động, và chúng có thể được sử dụng như một phép đo so sánh rủi ro giữa các tài sản khác nhau trong một khoảng thời gian tương tự. Giảm hạ xuống của một tài sản có nghĩa là nó có độ biến động thấp hơn. Chiết giảm là một biện pháp từ giá trị đỉnh điểm của một tài sản đến giá trị thấp nhất, được gọi là đáy, trước khi đạt được một đỉnh cao mới. Có thể có nhiều lần rút tiền trong một khung thời gian cụ thể. Khoản giảm giá lớn nhất trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là khoản rút gọn tối đa.
Phân tích chi tiêu là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro. Chiết khấu tối đa là một phần của công thức cho một phép đo rủi ro được gọi là tỷ lệ Calmar. Tỷ lệ này được sử dụng để đánh giá các quỹ phòng hộ và các nhà tư vấn thương mại hàng hóa. Công thức cho tỷ lệ Calmar là tỷ lệ tăng trưởng hàng năm được kết hợp bởi sự rút ngắn tối đa trong cùng một khoảng thời gian. Là một thước đo rủi ro chuẩn, tỷ lệ Calmar rất hữu ích trong việc kiểm tra hiệu suất tương đối của các nhà quản lý quỹ.
Các khoản rút vốn cũng là một yếu tố quan trọng trong việc phân tích danh mục đầu tư tối ưu. Tối ưu hóa danh mục đầu tư tối đa hóa lợi nhuận trên một danh mục đầu tư của các tài sản khác nhau cho một số lượng nhất định rủi ro. Các nhà đầu tư sẽ sử dụng đa dạng hóa tài sản để tạo ra một danh mục đầu tư tổng thể nhằm tạo ra lợi nhuận đầu tư tích cực trong khi giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc nắm giữ một tài sản duy nhất. Việc rút vốn đầu vào là một yếu tố không thể tránh khỏi của việc đầu tư nhưng tránh các khoản rút vốn lớn nên là mục tiêu của bất kỳ nhà đầu tư nào.
Làm thế nào để lựa chọn và xây dựng một điểm chuẩn để đo lường hiệu quả của danh mục đầu tư | <[SET:textvi] Khi đầu tư, điểm chuẩn thường được sử dụng như một công cụ để đánh giá sự phân bổ, rủi ro và lợi nhuận của đầu tư
Làm thế nào tôi có thể sử dụng phân tích chuỗi giá trị để đánh giá các quyết định đầu tư?
Hiểu cách thức một nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích chuỗi giá trị để đánh giá một quyết định đầu tư. Tìm hiểu những hoạt động nào làm tăng thêm giá trị cho chuỗi giá trị của công ty.
ĐáNh giá rủi ro do kiểm toán viên đánh giá như thế nào?
Tìm hiểu làm thế nào kiểm toán viên CPA đánh giá mức độ rủi ro vốn có của các khu vực kiểm toán khác nhau mà họ sử dụng để thiết kế các thủ tục được thực hiện trong quá trình kiểm toán.