a:

Các cố vấn tài chính tham gia vào nhiều lĩnh vực tài chính, bao gồm chuẩn bị hoàn thuế và kế hoạch thuế cho khách hàng. Nhiều chuyên gia tư vấn tài chính chuyên về các vấn đề về thuế và cung cấp tư vấn thuế toàn diện cho khách hàng của họ, bao gồm giải quyết vấn đề thuế, lập kế hoạch thuế và chuẩn bị hoàn trả, cũng như chuẩn bị các bản khai thuế bất động sản, quà biếu và tin tưởng. Nhiều cố vấn tài chính làm thuế cho khách hàng của họ thường có các chứng chỉ liên quan, như kế toán công (CPA) và kế hoạch tài chính được xác nhận (CFP).

Dịch vụ Thuế

Thông thường, cố vấn tài chính làm việc với khách hàng về các vấn đề thuế đặc biệt, nhưng họ cũng có thể tham gia vào các dịch vụ chuẩn bị thuế. Các cố vấn tài chính ngồi xuống với khách hàng và làm việc với họ để tối đa hóa các khoản hoàn thuế và dòng tiền. Các cố vấn tài chính thường thu được thông tin chi tiết về các mục tiêu tài chính của từng khách hàng và các tình huống độc nhất, và chỉ sau đó họ cung cấp tư vấn về lập kế hoạch thuế và chuẩn bị thuế.

Các khách hàng gặp phải vấn đề về thuế thường tìm kiếm các dịch vụ của cố vấn tài chính, những người có thể giúp họ giải quyết các vấn đề về thuế hoặc giảm nhẹ tác động thuế trên bảng cân đối kế toán của họ. Các cố vấn tài chính thường giúp khách hàng giải quyết các vấn đề về thuế.

Chứng nhận thuế

Các chuyên gia tư vấn tài chính cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuế thường nhận được các chứng nhận chuyên môn khác nhau có thể giúp họ nâng cao kiến ​​thức về luật thuế và tăng danh tiếng của họ giữa các khách hàng. Các chứng nhận phổ biến nhất bao gồm kế toán viên được công nhận và chứng nhận thuế của Hiệp hội Người kiểm phiếu Nhà nước có Chứng nhận Quốc gia. Ngoài ra, các cố vấn tài chính chuyên về làm thuế chọn trở thành đại lý tham gia, những người khai thuế đã đăng ký với Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service - IRS).