Tư vấn cố vấn nội bộ làm việc cho các công ty dịch vụ tài chính và thiết lập các mối quan hệ với cố vấn tài chính. Công việc là bán cố vấn về lợi ích của việc quảng bá sản phẩm của công ty cho khách hàng. Thông thường, tư vấn cố vấn nội bộ làm việc cùng với nhân viên khác của công ty được biết đến như là chuyên gia cố vấn. Chuyên gia tư vấn nội bộ tiếp xúc lần đầu tiên với khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc gọi và email đến, tham dự hội chợ và hội chợ thương mại, và tiếp thị mail trực tiếp. Tư vấn cố vấn sẽ tiếp quản khi mối quan hệ được thiết lập, làm tư vấn viên nội bộ là một liên lạc viên.

Công việc này, trước hết là một buổi biểu diễn bán hàng. Bạn cần một tính cách đi, da dày, kỹ năng giao tiếp xuất sắc và đạo đức làm việc không mệt mỏi. Làm cho 80 cuộc gọi điện thoại trở lên mỗi ngày để xây dựng cơ sở kinh doanh không phải là hiếm. Mong đợi các câu hỏi phỏng vấn để tập trung nhiều hơn vào khả năng bán hàng của bạn và ít hơn về kiến ​​thức tài chính phức tạp. Chuẩn bị cho các câu hỏi sau đây đặc biệt trước khi tư vấn đầu tư tư vấn phỏng vấn việc làm.

Mức bán hàng lớn nhất mà bạn đã từng đóng?

Công ty muốn ai đó không sợ gọi các cố vấn với hàng triệu đô la trong tài sản được quản lý (AUM). Bạn có thể là nhân viên bán hàng hàng đầu tại công việc hiện tại của bạn, nhưng có một sự khác biệt lớn giữa việc đóng các giao dịch trị giá hàng triệu đô la và bán các vòng rèm vòi hoa sen. Cả hai đều yêu cầu bạn phải ra ngoài và nói chuyện với mọi người, nhưng các sắc thái và tính năng động của các quy trình là khác nhau.

Đến chuẩn bị để thảo luận về những thành công bán hàng lớn nhất của bạn, không chỉ cung cấp tóm tắt về doanh thu hoặc lợi nhuận, mà còn mô tả quá trình, cách bạn vượt qua các phản đối và cách bạn làm việc thỏa thuận. Bạn phải thiết lập mối quan hệ và di chuyển quá trình bán hàng với các cố vấn bận rộn, những người nhận được nhiều lời chào mời và bạn có thể sẽ phải đóng cửa bán hàng như là một chuyên gia tư vấn nội bộ. Kinh nghiệm đóng doanh thu lớn chỉ ra khả năng này.

Vai trò của một cuộc gọi bán hàng với tôi

Một khi bạn đánh dấu kinh nghiệm bán hàng của mình, người phỏng vấn của bạn muốn thấy nó đang hoạt động. Một vai trò thường liên quan đến người phỏng vấn của bạn là một cố vấn tài chính và bạn "gọi" anh ta để giới thiệu bản thân và công ty.

Một số công ty tiến hành phần phỏng vấn này trong một môi trường thực tế hơn. Người được phỏng vấn bước vào phòng với một chiếc điện thoại, nơi anh đặt cuộc gọi thực tế tới một diễn viên thứ ba giả vờ làm cố vấn tài chính.

Bất kể lối chơi đã được thiết lập như thế nào, điều quan trọng là hãy thư giãn và tập trung nhiều hơn vào việc bán mình hơn là trình diễn những kiến ​​thức cụ thể về sản phẩm. Việc đặt câu hỏi và khám phá thông tin về khách hàng tiềm năng là chìa khóa của cuộc gọi đầu tiên.Bạn có thể đưa ra các sản phẩm cụ thể sau này khi bạn có một bức tranh rõ ràng về nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Chứng tỏ với người phỏng vấn của bạn rằng bạn đồng cảm và là một người lắng nghe tuyệt vời, đó là hai đặc điểm quan trọng nhất đối với bất kỳ ai bán hàng.

Mô tả Triết lý đầu tư của bạn

Mặc dù khía cạnh bán hàng của công việc là quan trọng và được thảo luận rộng rãi trong cuộc phỏng vấn, đây là công việc tại một công ty tài chính, và người phỏng vấn sẽ muốn thảo luận về nền tảng tài chính và sự nhạy bén của ngành.

Hầu hết các chuyên gia tài chính đều hướng tới một triết lý đầu tư đặc biệt, cũng như hầu hết các công ty dịch vụ tài chính. Người phỏng vấn muốn đảm bảo rằng triết lý riêng của bạn không phải là không tương thích với công ty. Có thể tồn tại những khác biệt giữa triết lý của bạn, nhưng bạn sẽ muốn nghiên cứu kỹ công ty để bạn có thể nói ngôn ngữ của nó và kết nối với người phỏng vấn về chủ đề này. Giáo dục bản thân về các sản phẩm của công ty và có thể giải thích tại sao bạn nên giới thiệu cho họ một danh mục đầu tư đa dạng. Hãy nhiệt tình với sứ mệnh của công ty. Nếu sự nhiệt tình của bạn rõ ràng với người phỏng vấn, anh ta có thể tin rằng nó sẽ rõ ràng đối với các cố vấn mà bạn sẽ nói chuyện.