Mục lục:
- Nguồn kinh phí
- Các quỹ tương hỗ có những hạn chế trong việc mua cổ phần tư nhân trực tiếp do các quy định của SEC về việc nắm giữ chứng khoán chưa thanh toán. Hướng dẫn của SEC đối với các quỹ tương hỗ cho phép phân bổ đến 15% các chứng khoán không thanh toán. Ngoài ra, các quỹ tương hỗ thường có các quy tắc riêng của họ hạn chế đầu tư vào chứng khoán nợ và chứng khoán nợ. Vì lý do này, các quỹ tương hỗ đầu tư vào cổ phần tư nhân thường là quỹ của loại quỹ.
Quỹ tương hỗ có thể đầu tư vào cổ phần tư nhân gián tiếp bằng cách mua cổ phiếu của các công ty cổ phần tư nhân niêm yết công khai, như Carlyle Group, Blackstone Group và KKR & Co. Các quỹ tương hỗ này thường được gọi là quỹ quỹ. Các quỹ tương hỗ thường không đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân trực tiếp do những hạn chế của Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán về các quỹ tương hỗ.
Nguồn kinh phí
Đầu tư vào các công ty tư nhân có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, nhưng cũng làm cho các nhà đầu tư phải chịu rủi ro lớn hơn là không có khả năng xử lý khoản đầu tư của mình trong điều kiện thị trường không thuận lợi. Vấn đề này thường được gọi là thiếu thanh khoản. Để tránh vấn đề này, các quỹ lẫn nhau mua các công ty cổ phần đầu tư khác chuyên đầu tư vào các khoản nợ tư nhân và chứng khoán vốn cổ phần và quản lý các khoản đầu tư tư nhân.Ví dụ, quỹ đầu tư chứng khoán tư nhân Red Rocks chuyên về đầu tư vào các công ty cổ phần có uy tín cao như HarbourVest Global Private Equity, Blackstone Group, Aurelius, Eurazeo và Carlyle Group. Bởi vì Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân Red Rocks không đầu tư trực tiếp vào vốn cổ phần tư nhân, nó cho biết thêm một lớp quản lý và lệ phí mà các nhà đầu tư phải trả.
Hạn chế không rõ ràng
Các quỹ tương hỗ có những hạn chế trong việc mua cổ phần tư nhân trực tiếp do các quy định của SEC về việc nắm giữ chứng khoán chưa thanh toán. Hướng dẫn của SEC đối với các quỹ tương hỗ cho phép phân bổ đến 15% các chứng khoán không thanh toán. Ngoài ra, các quỹ tương hỗ thường có các quy tắc riêng của họ hạn chế đầu tư vào chứng khoán nợ và chứng khoán nợ. Vì lý do này, các quỹ tương hỗ đầu tư vào cổ phần tư nhân thường là quỹ của loại quỹ.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Tôi có một KSOP thông qua chủ của tôi rằng tôi đã đầu tư 100% cổ phần công ty. Tôi bây giờ lo ngại rằng tôi không đa dạng và muốn chuyển ra khỏi cổ phiếu công ty và vào quỹ tương hỗ. Có được phép với khoản tiền tôi đã đóng góp vào tài khoản không?
Để đảM bảo các lựa chọn của bạn, tốt nhất nên kiểm tra mô tả kế hoạch tóm tắt (SPD) cho kế hoạch. Các lựa chọn có thể khác nhau cho các kế hoạch khác nhau. Điều này cần bao gồm một lời giải thích về các quy tắc, bao gồm các lựa chọn đa dạng hóa. Nếu bạn có quyền truy cập trực tuyến vào tài khoản KSOP của mình, bạn cũng có thể truy cập trực tuyến vào SPD của kế hoạch của bạn.
Các quỹ tương hỗ có thể đầu tư vào các công ty tư nhân không?
Khám phá lý do tại sao các quỹ tương hỗ đang dựa nhiều hơn vào các công ty khởi nghiệp tư nhân. Bằng cách đặt cược vào sự tăng trưởng ngắn hạn của những điều chưa biết, đầu tư của bạn có thể gặp rủi ro.