So với các công ty có vốn hóa lớn, các cổ phiếu vốn hóa trung bình trong lịch sử cho thấy tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, hoạt động tốt hơn này đi kèm với chi phí biến động cao hơn. Các cổ phiếu vốn hóa trung bình có tốc độ tăng trưởng cao hơn và triển vọng đầu tư tốt hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sẽ bị bão hòa. Đồng thời, các công ty chứng khoán vốn hóa trung bình có xu hướng có lợi thế cạnh tranh tốt hơn và có nhiều nguồn tài chính hơn so với các công ty có vốn nhỏ. Các nhà đầu tư có thể tiếp cận đa dạng với các cổ phiếu vốn hóa trung bình bằng cách mua các quỹ tương hỗ được quản lý thụ động theo phương pháp lập chỉ mục.

(AUM): 67 tỷ USD

2010-2015 Giá trị tài sản ròng hàng năm trung bình (NAV) Return: 13. 46% <

Quỹ đầu tư Vanguard Mid- Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 23%

Quỹ đầu tư Vanguard Mid-Cap Index Investors Shares theo dõi kết quả hoạt động của CRSP US Mid Cap Index, một chỉ số cổ phiếu đa dạng của các công ty Mỹ. Quỹ đầu tư vào tất cả các thành phần của chỉ số cơ bản thay vì theo một phương pháp lấy mẫu. Nó có tỷ lệ doanh thu tương đối thấp 11%, làm cho nó hiệu quả thuế cao. Các cổ phiếu tài chính có trọng số lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ với khoảng 20%, trong khi cổ phiếu ngành công nghiệp chiếm 17% tài sản của quỹ. Không có cổ phiếu nào chiếm hơn 1% tài sản của quỹ.

Với cấu trúc chi phí thấp đặc biệt, lỗi theo dõi thấp và quản lý kinh nghiệm, quỹ đã giành được một đánh giá của nhà phân tích vàng và đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó đi kèm với không có lệ phí và yêu cầu nhà đầu tư phải đóng góp ít nhất $ 3 000 như là một khoản đầu tư ban đầu.

Quỹ Đầu tư Dreyfus Mid Cap

AUM: $ 3. 1 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm: 12. 51%

Quỹ chỉ số trung bình của Dreyfus theo dõi hiệu suất của chỉ số MidCap 400 Index của Standard & Poor, bao gồm 400 cổ phiếu phổ thông trung bình ở Mỹ -các doanh nghiệp. Quỹ này sử dụng chiến lược sao chép toàn bộ bằng cách nắm giữ tất cả 400 mã chứng khoán được bao gồm trong chỉ số chuẩn. Không một ngành nào trong danh mục đầu tư của quỹ có mức phân bổ vượt quá 11%. Ngành bất động sản chiếm 11%, trong khi vốn cổ phần chiếm 10% tổng tài sản của quỹ.

Người quản lý chính của quỹ là Thomas J. Durante đã từng làm việc với Quỹ Đầu tư Dreyfus Mid Cap từ năm 2000 và đã có thể đánh bại lợi nhuận trung bình được điều chỉnh bởi rủi ro của các đồng nghiệp trong nhóm hỗn hợp giữa vốn hóa. Morningstar đã nhận được quỹ với một đánh giá tổng thể bốn sao. Quỹ này không có phí nạp và có số tiền đóng góp tối thiểu là $ 2, 500.

Quỹ đầu tư Fidelity Spartan Loại trung bình Quỹ đầu tư

AUM: $ 1.4 tỷ

2012-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 15. 85%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 22%

Quỹ đầu tư Quỹ Đầu tư Fidelity Spartan Quỹ đầu tư Quỹ tìm kiếm theo dõi hiệu suất của Chỉ số Trung bình Russell , bao gồm 800 cổ phiếu nhỏ nhất có trong Chỉ số Russell 1000. Hầu hết các công ty do quỹ nắm giữ đều có vốn hóa trung bình. Các cổ phiếu tài chính chiếm vị trí lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ với khoảng 22% phân bổ. Cổ phiếu tùy chọn tiêu dùng và cổ phần công nghệ thông tin lần lượt chiếm 17% và 15%. Số cổ phần nắm giữ của quỹ rất đa dạng và không có một tổ chức duy nhất có trên 1% tài sản của quỹ. Top 10 cổ phiếu của quỹ có 4,2% phân bổ.

Quỹ đầu tư Quỹ Đầu tư Quỹ Trung bình Fidelity Spartan có một trong những chi phí thấp nhất trong số các công ty cùng ngành. Nó đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ không tính phí tải và yêu cầu đầu tư tối thiểu $ 2, 500.

Quỹ Chỉ số Vốn trung bình của Columbia A

AUM: $ 3. 7 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 12. 54%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0.45%

Quỹ Chỉ số Vốn Trung bình của Columbia Loại A theo dõi kết quả của Standard & Poor's MidCap 400 Index . Giống như đồng nghiệp của Dreyfus, quỹ này theo đuổi việc sao chép toàn bộ và nắm giữ tất cả 400 cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Nó có một chút lợi thế so với đối thủ Dreyfus của nó về tỷ lệ chi phí thấp hơn một chút, có thể tăng lên số lượng đáng kể trong dài hạn. Quỹ Class A của Quỹ Columbia đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó đi kèm với không có lệ phí tải và yêu cầu đầu tư tối thiểu $ 2, 000.