Mục lục:
- Jennings lấy bằng cử nhân về kinh tế tại Đại học Emory ở Atlanta trước khi hoàn thành bằng tiến sĩ về kinh tế tại Đại học Geneva ở Thụy Sĩ. Trước khi gia nhập OppenheimerFunds, Jennings từng là giám đốc điều hành của cổ phiếu toàn cầu tại Paine Webber và Công ty, vốn đã được sát nhập vào UBS Group AG (NYSE: UBS
- Mannheim hoàn thành chương trình giáo dục bậc đại học tại trường cao đẳng Amherst ở Massachusetts và hoàn thành bằng thạc sỹ tại Trường Quản lý MIT Sloan.Mannheim làm việc ngắn gọn như một nhân viên ngân hàng trước khi gia nhập MFS. Ông từng là giám đốc quản lý danh mục vốn cổ phần quốc tế tại công ty từ năm 1999. Ông cũng là thành viên của ủy ban quản lý vốn cổ phần của công ty. Robert W. Lovelace
Trách nhiệm của người quản lý là một trong những tiêu chí quan trọng cần được xem xét trong việc tìm kiếm một quỹ tương hỗ xứng đáng. Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không bao giờ là sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai, nhưng người quản lý lâu dài với thành tích vượt qua các môi trường thị trường khác thường sẽ tạo ra thành công hơn là người quản lý có ít kinh nghiệm quản lý. Dưới đây là một số nhà quản lý quỹ tương hỗ thành công trong không gian cổ phần toàn cầu, mỗi quỹ có ít nhất 15 năm nắm giữ trên một quỹ duy nhất.
Frank V. Jennings gia nhập OppenheimerFunds, một công ty con của Công ty Bảo hiểm Tương lai Massachusetts (MassMutual), vào năm 1995. Anh ta ngay lập tức lấy quyền điều hành Quỹ Oppenheimer Global Opportunities Fund (Quỹ Cơ hội Toàn cầu Oppenheimer) "OPGIX"), tập trung vào đầu tư cổ phần cơ hội được xác định thông qua nghiên cứu cơ bản và phân tích. Tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2016, Jennings dẫn đầu quỹ này đến xếp hạng tổng thể bốn sao từ Morningstar trong danh mục chứng khoán thế giới, bao gồm xếp loại 10 sao 3 sao. Nó có một đánh giá năm sao trong ba năm gần đây nhất. OPGIX đã đạt doanh thu trung bình hàng năm cao thứ hai trong danh mục này trong suốt 15 năm qua với tỷ lệ 8. 53%. Quỹ này có 3 đô la. 6 tỷ tài sản được quản lý (AUM).Jennings lấy bằng cử nhân về kinh tế tại Đại học Emory ở Atlanta trước khi hoàn thành bằng tiến sĩ về kinh tế tại Đại học Geneva ở Thụy Sĩ. Trước khi gia nhập OppenheimerFunds, Jennings từng là giám đốc điều hành của cổ phiếu toàn cầu tại Paine Webber và Công ty, vốn đã được sát nhập vào UBS Group AG (NYSE: UBS
UBSUBS Group Inc 16. 97-0 67%
Đã tạo với Highstock 4. 2. 6). David R. Mannheim gia nhập MFS Investment Management, một công ty con của Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc. 52 + 0 15) David R. Mannheim 999 David R. Mannheim % Được tạo ra với Highstock 4. 2. 6
, vào năm 1988. Ông làm việc như là một nhà phân tích nghiên cứu cổ phần cho đến năm 1992, khi ông được đặt tên là quản lý danh mục đầu tư của MFS Global Equity Fund ("MWEFX"). MWEFX tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn có giá cả hợp lý với đặc điểm tăng trưởng. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2016, Mannheim đã dẫn dắt quỹ này đến một phân tích đánh giá của nhà phân tích vàng từ Morningstar, ngoài xếp hạng tổng thể bốn sao và đánh giá năm năm 10 sao trong danh mục chứng khoán thế giới. Quỹ này có xếp hạng 3 sao trong 3 năm gần đây nhất. MWEFX đã sản xuất tổng lợi nhuận trung bình hàng năm là 7. 19% trong suốt 15 năm qua. Nó có $ 2. 4 tỷ trong AUM.Mannheim hoàn thành chương trình giáo dục bậc đại học tại trường cao đẳng Amherst ở Massachusetts và hoàn thành bằng thạc sỹ tại Trường Quản lý MIT Sloan.Mannheim làm việc ngắn gọn như một nhân viên ngân hàng trước khi gia nhập MFS. Ông từng là giám đốc quản lý danh mục vốn cổ phần quốc tế tại công ty từ năm 1999. Ông cũng là thành viên của ủy ban quản lý vốn cổ phần của công ty. Robert W. Lovelace
Robert W. Lovelace gia nhập Capital Group năm 1985 với tư cách là một nhà phân tích ngành khai thác mỏ và kim loại. Vào năm 1994, ông bắt đầu làm quản lý danh mục đầu tư trên hai quỹ tương hỗ dưới nhãn của Tập đoàn Hoa Kỳ. Vào năm 2000, ông đã đảm nhận vai trò của Quỹ Nền mới Mới của Mỹ ("ANWPX"). Quỹ tập trung chủ yếu vào các công ty đa quốc gia blue-chip có đặc điểm tăng trưởng liên quan đến thay đổi mô hình thương mại toàn cầu và các ảnh hưởng kinh tế và chính trị khác. Lovelace có nhiệm kỳ 15 năm với quỹ và lãnh đạo một đội ngũ quản lý với nhiệm kỳ trung bình là 10 năm. Tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2016, ANWPX đã có một đánh giá của nhà phân tích vàng từ Morningstar và xếp hạng 5 sao toàn cầu trong danh mục chứng khoán thế giới. Nó cũng có một đánh giá năm sao trong 10 năm gần đây nhất và một đánh giá bốn sao trong ba năm gần nhất. Quỹ này đã thu được tổng lợi tức trung bình hàng năm 15 năm là 7,2%. Nó có 61 $. 1 tỷ AUM. Lovelace có bằng cử nhân kinh tế khoáng sản tại Đại học Princeton. Ông cũng nắm giữ chứng chỉ của nhà phân tích tài chính (CFA). Lovelace phục vụ như là chủ tịch của Capital Research and Management Company, một công ty con của Tập đoàn Capital. Ông cũng là thành viên của ban quản lý Tập đoàn Capital, một nhóm bảy người giám sát hoạt động toàn cầu của Tập đoàn.
4 Nhà quản lý danh mục đầu tư trái phiếu dài hạn cần xem xét
Tìm hiểu về bốn nhà quản lý quỹ trái phiếu có thời gian dài đã hướng dẫn danh mục đầu tư của họ đến các màn trình diễn đánh giá chuẩn và xếp hạng Morningstar trên trung bình.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Tại sao bất động sản có thể là một sự bổ sung tốt cho danh mục cổ phiếu và danh mục cổ phiếu truyền thống?
Khám phá tại sao bất động sản có thể là một sự bổ sung tốt cho danh mục cổ phiếu và danh mục cổ phiếu truyền thống. Bất động sản bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng kinh tế và sự hình thành hộ gia đình.