Quỹ đầu tư mậu dịch của Na Uy, hoặc quỹ ETF, cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận với nền kinh tế tương đối bền vững của Na Uy trong mối liên hệ với các nền kinh tế châu Âu đang tăng trưởng chậm. Tính đến năm 2014, sản phẩm GDP thực của Na Uy, hoặc tỷ lệ tăng trưởng GDP, là 1,8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP của Liên minh châu Âu, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Na Uy đứng thứ 28 trên thế giới với tỷ lệ thất nghiệp 3,5%, một trong những mức thấp nhất trên thế giới.

Theo số liệu năm 2013 do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cung cấp, Na Uy là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn thứ 3 trên thế giới, với 108,2 tỷ mét khối và là nước xuất khẩu ròng lớn thứ 12 dầu. ETFs theo dõi thị trường chứng khoán Na Uy được đánh giá rất cao đối với ngành năng lượng và có thể phục vụ như là một đầu tư đa dạng, chiến thuật trong lĩnh vực năng lượng.

iShares MSCI Na Uy Capped ETF

AD:

iShares MSCI Na Uy đã khai thác ETF (BATS: ENOR

ENORiSh MSCI NR26.65 + 0. 83% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã được ban hành vào ngày 23 tháng 1 năm 2012, trên trao đổi BATS của BlackRock iShares. ENOR tìm cách cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với Chỉ số thị trường đầu tư MSCI Na Uy 25/50, chỉ số cơ bản của quỹ. Chỉ số cơ bản của ENOR đo lường hiệu suất của thị trường cổ phiếu trên diện rộng của Na Uy và sử dụng một phương pháp giới hạn để lựa chọn các thành phần của nó. Chỉ số này giới hạn trọng lượng của bất kỳ an ninh duy nhất đến tối đa là 25%. Ngoài ra, tổng số chứng khoán có trên 5% trọng lượng của chỉ số cơ bản được giới hạn đến tối đa 50% trọng lượng của chỉ số, chung.

AD:

ENOR sử dụng một cách tiếp cận thụ động và không tìm kiếm để thực hiện tốt hơn chỉ số cơ bản của nó. Điều này giúp giảm chi phí giao dịch và lỗi theo dõi. ENOR tính phí chi phí cạnh tranh là 0. 53%, trong khi tỷ lệ chi phí trung bình của ETFs khu vực linh tinh là 0. 58%. Cố vấn đầu tư của ENOR, BlackRock Fund Advisors, thực hiện chiến lược lấy mẫu đại diện và không bắt buộc phải đầu tư vào tất cả các chứng khoán bao gồm trong chỉ số cơ bản. BlackRock Fund Advisors có thể nắm giữ tất cả các chứng khoán trong các chỉ số cơ bản và lựa chọn các chứng khoán được kỳ vọng sẽ có cùng một đặc điểm tương tự như chỉ số cơ bản của ENOR. ENOR đầu tư ít nhất 90% tổng tài sản ròng của mình vào chứng khoán hoặc nhận các khoản thu từ chứng khoán trong chỉ số cơ bản của nó.

ENOR được đánh giá cao đối với ngành năng lượng và tài chính, với 30,11% danh mục đầu tư được phân bổ cho ngành năng lượng và 20. 83% được phân bổ cho ngành tài chính. Do đó, quỹ này có nguy cơ cao trong ngành. Dựa vào dữ liệu kéo dài ba năm, ENOR có độ lệch chuẩn là 18.11% và một phiên bản vốn cổ phần, so với chỉ số S & P 500 là 0. 49.

Về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, hay MPT, ENOR phù hợp nhất cho các nhà đầu tư dung hòa rủi ro lâu dài và có nguy cơ cao, đến danh mục cổ phiếu có trọng số rất lớn đối với các công ty năng lượng và tài chính ở Na Uy. Quỹ này cũng phù hợp với các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa các cổ phần của mình ra khỏi sự tiếp xúc chuyên biệt của U. ENOR với vai trò là một vệ tinh đang nắm giữ trong một danh mục đầu tư đa dạng.

Global X MSCI Na Uy ETF

Phát hành vào ngày 9 tháng 11 năm 2010, bởi Global X, Global X MSCI Na Uy ETF (NYSEARCA: NORW

NORWGlbl X MSCI 13-13> 88% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) theo dõi chỉ số MSI Na Uy IMI 25/50, cùng một chỉ số cơ bản như đối thủ cạnh tranh duy nhất, ENOR. Trong trường hợp bình thường, NORW đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình vào chứng khoán và nhận các khoản thu từ chứng khoán trong chỉ số cơ bản. NORW sử dụng một chiến lược lập chỉ mục sao chép, cho thấy rằng quỹ đầu tư vào các thành phần của chỉ số cơ bản có cùng trọng số như chỉ mục. NORW cũng có thể sử dụng một mẫu lấy mẫu đại diện, hoặc chiến lược lập chỉ mục, một lần nữa, như ENOR. Cố vấn quỹ, Công ty TNHH Quản lý Xanh Global LLC, kỳ vọng NORW và chỉ số cơ bản của nó có mối tương quan, trước mức phí và chi phí, lớn hơn 95%. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2015, dựa trên dữ liệu kéo dài ba năm, NORW có độ lệch chuẩn là 20,8%; lợi tức 30 ngày của SEC là 3,77%; và phiên bản beta, so với chỉ số S & P 500, là 1. 54. Giống như đối thủ cạnh tranh của mình, NORW được đánh giá cao đối với ngành năng lượng và tài chính. Về MPT, NORW thích hợp nhất cho các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao đang tìm cách tiếp cận thị trường chứng khoán Na Uy trong khi vẫn thừa cân nặng trong các công ty tài chính và năng lượng và có khả năng nhận được cổ tức.