a:

Ngành công nghiệp đường sắt chiếm gần một nửa vận tải hàng hóa Bắc Mỹ từ thành phố này đến thành phố khác và có thể cung cấp sự đa dạng đáng tin cậy trong danh mục đầu tư của một nhà đầu tư. Ngành công nghiệp đường sắt có những lợi thế nhất định so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành vận tải, điều này làm cho nó trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn; hiệu quả nhiên liệu của tàu hỏa so với vận tải hàng hóa bằng đường bộ, giảm đáng kể các sự cố tai nạn và lịch sử lâu dài với một tương lai có thể dự đoán tương đương với cơ hội cho các nhà đầu tư thêm phân bổ ngành cụ thể với một mức độ tự tin.

Có một số cổ phiếu của các công ty đường sắt được biết đến rộng rãi với các nhà đầu tư, bao gồm Union Pacific Corp, CSX Corp, Norfolk Southern Corp (NYSE: NSC) và Canadian Pacific Railway LTD ( CP). Mỗi trong số này có thể được mua riêng lẻ trong một nỗ lực để thêm các lĩnh vực vận chuyển đến một danh mục đầu tư; tuy nhiên, đầu tư vào các quỹ tương hỗ cung cấp sự tiếp xúc với một số công ty lớn trong ngành công nghiệp đường sắt có thể cung cấp sự đa dạng hóa lớn hơn và rào cản nhập cảnh thấp hơn nhiều so với các cổ phiếu riêng lẻ. Sau đây là các quỹ tương hỗ phổ biến nhất cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với ngành đường sắt.

Quỹ chuyển tiền Fidelity Select (FSRFX) được thành lập vào năm 1986, là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất của ngành công nghiệp tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp vận tải. Quỹ này bao gồm các vị trí rất nặng trong Union Pacific Corp ở mức 18. 29% và CSX Corp ở mức 5. 84% và chỉ chiếm hơn 1 đô la. 1 tỷ đồng trong tổng tài sản. Quỹ Fidelity Select Transportation đang phổ biến trong số các nhà đầu tư muốn tìm kiếm ngành công nghiệp đường sắt không chỉ vì quy mô của nó mà còn bởi vì tỷ lệ chi phí thấp hơn trung bình, bằng 0. 84%. Tính đến tháng 12 năm 2014, lợi nhuận ban đầu của quỹ này là 34. 19%, với lợi tức hàng năm là 29. 84% và lợi nhuận năm năm là 23. 65%.

Quỹ Giao thông Rydex

Một lựa chọn phổ biến khác cho các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin về ngành đường sắt thông qua các quỹ tương hỗ là Quỹ Giao thông Rydex (RYTSX). Với ngày khởi đầu năm 2004, quỹ này cung cấp quyền truy cập vào các cổ phiếu của công ty đường sắt, đặc biệt là Union Pacific Corp nắm giữ 4. 90% tổng số tiền của quỹ là 105 đô la. 9 triệu tài sản. Mặc dù Quỹ Giao thông Rydex có tỷ lệ chi phí cao hơn so với các quỹ tương đương ngành nghề tương ứng ở mức 1. 62%, vẫn là một sự lựa chọn phổ biến của các nhà đầu tư do hiệu quả lịch sử. Tính đến tháng 12 năm 2014, quỹ có mức lợi nhuận hàng năm là 23,3%, lợi nhuận hàng năm 3 năm trở lại là 29,15% và lợi nhuận năm năm là 5 năm.42%.

Quỹ công nghiệp ICON

Quỹ công nghiệp ICON nhỏ hơn tương đối nhỏ (ICIAX) là một lựa chọn phổ biến khác trong số các quỹ tương hỗ ngành công nghiệp đường sắt. Bắt đầu vào năm 1997, quỹ đã liên tục cung cấp tiếp xúc với cổ phiếu công ty đường sắt, bao gồm Union Pacific Corp 7,1% và Norfolk Southern Corp tại 4,39% trong tổng số $ 39 của nó. 4 triệu tài sản. Trong số các công ty cùng ngành, quỹ công nghiệp ICON có tỷ lệ chi phí trên trung bình là 1,75% nhưng đã có hiệu quả ổn định kể từ khi thành lập. Tính đến tháng 12 năm 2014, Quỹ công nghiệp của ICON có tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 7. 89%, lợi tức mỗi năm ba năm là 16. 24% và lợi nhuận năm năm là 13,14%.

Đối với các nhà đầu tư muốn đa dạng hoá thông qua các khoản đầu tư theo ngành cụ thể, các quỹ tương hỗ phổ biến với ngành nghề đường sắt rộng lớn là một lựa chọn khả thi.