Quỹ đầu tư trao đổi cốt lõi giữa các quỹ đầu tư (ETFs) cung cấp sự bao phủ rộng rãi của thị trường chứng khoán vốn giữa các ngân hàng của U. Các quỹ này được thiết kế để đóng vai trò là cổ phần dài hạn trong danh mục ETF đa dạng. Các loại vốn hóa trung bình được hiểu là bao gồm các công ty có vốn hóa thị trường từ 2 đến 10 tỷ USD. Tuy nhiên, không một chỉ số nào nằm dưới ETFs hàng đầu trong không gian này theo định nghĩa đơn giản này về phạm vi giữa các cap. Do đó, ETFs lõi trung bình được mô tả dưới đây cung cấp cho nhà đầu tư một loạt các lựa chọn duy nhất để tiếp xúc với khu vực này trên thị trường chứng khoán.

AD:

1. Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO VOVanguard MidCap149 59 + 0 .45% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp phạm vi phủ sóng rộng lớn của Mỹ cổ phiếu vốn hóa trung bình bằng cách theo dõi CRSP US Mid Cap Index, một tiêu chuẩn được tạo ra và quản lý bởi Trung tâm nghiên cứu về giá an ninh tại Trường Kinh doanh của Đại học Chicago Booth. Chỉ số này xếp hạng các công ty của Hoa Kỳ theo giá trị vốn hóa thị trường và sau đó chọn những công ty đó nằm trong khoảng 85 đến 70 phần trăm. Một số cổ phiếu gần các cạnh của dải lựa chọn có thể được bao gồm trong chỉ mục trên cơ sở từng phần. VO muốn sao chép kết quả đầu tư của chỉ số bằng cách đầu tư vào cùng một cổ phiếu với tỷ lệ tương đương nhau bất cứ khi nào có thể.

AD:

Tính đến tháng 12 năm 2015, VO có tài sản ròng hơn 66 đô la. 3 tỷ đầu tư vào 370 cổ phiếu. Khoản nắm giữ lớn nhất trong quỹ này, AvalonBay Communities, có vốn hóa thị trường khoảng 25 đô la. 1 tỉ. Là cổ đông nhỏ nhất trong quỹ, CONSOL Energy, Inc., có vốn hóa thị trường là 2 tỷ USD. Vốn trung bình của quỹ này có giới hạn thị trường là 10 đô la. 9 tỷ đồng. Trong lĩnh vực tiếp cận ngành, cổ phiếu tài chính dẫn đầu với 19%, tiếp theo là cổ phiếu ngành công nghiệp ở mức 16. 3%, cổ phiếu hàng tiêu dùng ở mức 14.4%, cổ phiếu dịch vụ tiêu dùng ở mức 14.1% và cổ phiếu công nghệ ở mức 12 %. VO có tỷ lệ chi phí rất thấp là 0. 09%.

AD:

2. IShares Core S & P Mid-Cap ETF

Các iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC183 83 + 0 37% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) theo dõi các kết quả đầu tư của S & P MidCap 400 Index, trong đó bao gồm các công ty Hoa Kỳ có vốn hóa thị trường từ $ 1. 4 và 5 đô la. 9 tỷ vào thời điểm đưa vào. Các công ty trong dải lựa chọn này được chọn cho chỉ số dựa trên nhiều yếu tố bao gồm thanh khoản đầy đủ, khả năng tồn tại tài chính nói chung và phân loại ngành. Chỉ số bao gồm các công ty trong một loạt các ngành công nghiệp để đảm bảo sự đại diện của khu vực nói chung là phù hợp với toàn bộ dân số của các công ty có vốn đầu tư đủ điều kiện.Do chỉ số này không được xây dựng lại thường xuyên nên các công ty tăng hoặc giảm trong dải lựa chọn ban đầu có thể vẫn còn trong chỉ mục một thời gian.

IJH sử dụng một chiến lược lấy mẫu đại diện để tạo ra một danh mục các cổ phiếu gần xấp xỉ các đặc tính của chỉ số cơ bản. Tính đến tháng 12 năm 2015, IJH có khoảng 26 đô la. 5 tỷ tài sản ròng trên 400 cổ phiếu. Công ty quản lý quỹ hàng đầu của quỹ, Church & Dwight Company, có vốn hóa thị trường là 11 đô la. 4 tỷ đồng. Khoản nắm giữ nhỏ nhất trong quỹ, Talen Energy, có vốn hóa thị trường là 990 triệu USD. Công ty trung vị trong quỹ này có vốn hóa thị trường khoảng 3 đô la. 4 tỷ đồng. Phân bổ ngành bao gồm 26,5% phân bổ cho các cổ phiếu tài chính, 16,4% cho cổ phiếu công nghệ thông tin, 15,4% cho cổ phần công nghiệp và 12,7% cho các cổ phiếu thuộc sở hữu của người tiêu dùng. IJH có tỷ lệ chi phí là 0,12%.

3. Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM SCHMSchwab MC51 49 + 0 49% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tìm cách để phù hợp với hiệu suất đầu tư của chỉ số Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Index. Chỉ số này được xây dựng bằng cách xếp thứ nhất các công ty trong Chỉ số chứng khoán Mỹ tổng chỉ số Dow Jones bằng cách viết hoa thị trường, và sau đó chọn nhóm các công ty được xếp hạng từ 501 xuống 1000. Một lần trong chỉ số, các công ty sẽ không bị loại trừ trừ khi họ rơi xuống dưới mức xếp hạng của năm 1100 hoặc tăng trên mức 401. SCHM sử dụng một chiến lược lấy mẫu để ước lượng hồ sơ đầu tư của chỉ số cơ bản.

Tính đến tháng 12 năm 2015, SCHM có tài sản ròng trên 1 đô la. 9 tỷ trên khắp 511 cổ phiếu. Tổ chức nắm giữ hàng đầu trong quỹ, Realty Income Corporation, có vốn hóa thị trường khoảng 12 đô la. 4 tỷ USD, trong khi Inovalon Holdings Inc., nhỏ nhất, có vốn hóa thị trường chỉ dưới 2 USD. 8 tỷ. Công ty trung vị trong quỹ này có vốn hóa thị trường là 4 đô la. 5 tỷ. Về phân bổ ngành, 26% 3% vốn được đầu tư vào cổ phiếu tài chính, 16% trong cổ phần công nghiệp, 14% cổ phần của người tiêu dùng, 14% cổ phần công nghệ thông tin và 10% cổ phần chăm sóc sức khoẻ. SCHM có một tỷ lệ chi phí đặc biệt thấp là 0,7%.

4. IShares Russell Mid-Cap ETF

The IShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR IWRiShs Rsl MidCp201 57 + 0. 38% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc rộng mà nghiêng một chút về các công ty lớn hơn các lựa chọn khác trong danh sách này. IWR tìm kiếm để theo dõi chỉ số Russell Midcap. Chỉ số này bao gồm 800 công ty nhỏ nhất trong Chỉ số Russell 1000, trong đó bao gồm 1 000 công ty lớn nhất Hoa Kỳ. IWR sử dụng một chiến lược lấy mẫu để theo dõi chỉ số cơ bản.

Tính đến tháng 12 năm 2015, IWR có hơn 12 đô la. 8 tỷ USD tài sản ròng được đầu tư vào 831 cổ phiếu. Tập đoàn lớn nhất của quỹ, Southwest Airlines, có vốn hóa thị trường khoảng 30 đô la. 6 tỷ. Nhỏ nhất, EP Energy, có vốn hóa thị trường là 1 đô la.3 tỷ. Công ty trung vị trong quỹ có mức trần thị trường là 5 đô la. 6 tỷ. Phân bổ ngành bao gồm 23% phân bổ cho các cổ phiếu tài chính, 16% 2% cho cổ phiếu của người tiêu dùng, 15. 3% cho cổ phần công nghệ thông tin và 12,8% cho cổ phần công nghiệp. IWR có tỷ số chi phí là 0,2%.

5. IShares Morningstar Mid-Cap ETF

Cổ phiếu của IShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG JKGiSh Mrngs Md-Cp178 20 + 0. 45% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cố gắng theo dõi kết quả đầu tư của Morningstar Mid Core Index. Để xây dựng chỉ mục này, Morningstar sử dụng một phương pháp độc quyền để lựa chọn các công ty có vốn hóa trung bình với mức tăng trưởng trung bình và chất lượng. Theo phương pháp này, các công ty có vốn hóa trung bình là những công ty nằm trong khoảng 90 đến 70 phần trăm về vốn hóa thị trường ở U. S. Điều kiện đủ điều kiện đòi hỏi phải có một danh sách trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, NASDAQ hoặc thị trường NYSE Amex Equities. Các cổ phiếu trong chỉ số được tính trọng số dựa trên số lượng cổ phần công khai có sẵn để kinh doanh. JKG sử dụng một chiến lược lấy mẫu đại diện để ước lượng chỉ mục.

Tính đến tháng 12 năm 2015, JKG có 213 cổ phiếu có tài sản ròng gần 524 triệu đô la. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm Activision Blizzard, 1,25%, Fidelity National Information Services ở mức 1,19% và Paychex, Inc. và Dr Pepper Snapple Group ở mức 1,13%. Cổ phiếu tài chính được phân bổ ở mức 21,1%, cổ phiếu của người tiêu dùng tùy ý ở mức 18,8%, cổ phiếu công nghệ thông tin ở mức 18,6% và cổ phần công nghiệp ở mức 16,6%. JKG có tỷ lệ chi phí là 0,25%.