Tìm một cố vấn tài chính tốt là một phần quan trọng trong cuộc đời tài chính của một người. Tuy nhiên, khi một người sống ở một nơi lớn như khu vực lớn hơn Los Angeles, việc tìm một cố vấn tài chính tốt có thể rất khó khăn. Một cố vấn tài chính nên cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn, tư vấn quản lý tài sản và kế hoạch nghỉ hưu. Sau đây là danh sách sáu công ty tư vấn tài chính hàng đầu trong khu vực.

1. Quản lý Tài sản ACap

Quản lý Tài sản ACap là một công ty tư vấn độc lập chỉ tính lệ phí, có nghĩa là nó không bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, và cũng không thu phí hoa hồng. Thay vào đó, công ty buộc tội khách hàng của mình một khoản phí hàng năm để truy cập đầy đủ vào các dịch vụ của mình. Công ty là một Cố vấn Đầu tư Đăng ký và không tham gia vào các thỏa thuận đồng đô la mềm, một thực tiễn mà bên thứ ba cung cấp một cố vấn đầu tư với quyền lợi thay vì giới thiệu khách hàng đến bên thứ ba đó. Công ty vẫn cam kết giữ cho chi phí đầu tư của khách hàng thấp, sử dụng các quỹ tương hỗ được lập chỉ mục và ETFs để xây dựng danh mục đầu tư chi phí thấp.

2. Các cố vấn đầu tư của Bel Air

Các cố vấn đầu tư của Bel Air là một công ty lớn với hơn 35 năm kinh nghiệm đầu tư và với khoảng 7 tỷ USD tài sản được quản lý (AUM). Quy mô của công ty cho phép nó cung cấp một loạt các chiến lược đầu tư độc quyền và phụ trợ mang lại giá trị duy nhất cho khách hàng của mình.

Ngoài các dịch vụ khách hàng cá nhân của công ty và các mối quan hệ trong ngành, Bel Air Advisors liên tục tham gia vào hoạt động từ thiện trong các cộng đồng nơi nó hoạt động. Ví dụ về nỗ lực từ thiện của công ty bao gồm các khoản quyên góp cho Bảo tàng Nghệ thuật California Pasadena và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, Los Angeles.

3. Covington Capital Management Covington Capital Management là một công ty tư vấn độc lập cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản độc đáo cho các cá nhân, gia đình và tổ chức có thu nhập cao. Công ty hoạt động như một người ủy thác cho khách hàng, đảm bảo lợi ích của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu.

Covington Capital Management là một hoạt động do nhân viên làm chủ, đảm bảo các giá trị của công ty phù hợp với các giá trị của khách hàng. Nó được biết đến với mối quan hệ một-một-một với khách hàng của mình và có một triết lý về sự giàu có của khách hàng ngày càng tăng thông qua danh mục đầu tư được quản lý tích cực có thể mang lại lợi nhuận cao. Covington Capital Management quản lý gần 2 tỷ đô la, trở thành công ty đầu tư tư nhân lớn nhất miền Nam California.

4. Nữ tài năng khôn ngoan tài chính

Tài chính khôn ngoan Phụ nữ là một công ty tư vấn đầu tư tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ quản lý tiền cho một cơ sở khách hàng nữ. Brittney Castro, người sáng lập Financial Fizy Wise Women, trước đây từng làm việc tại các công ty nổi tiếng như Ameriprise Financial và LPL Financial, đồng thời giữ các tiêu chuẩn của CRPC, AAMS và CFP.Đề xuất giá trị của công ty là để giáo dục các khách hàng nữ về vấn đề tiền bạc. Phụ nữ khôn ngoan tài chánh là một Cố vấn Đầu tư được đăng ký với tiểu bang California.

5. Tập đoàn Glowacki, LLC.

Tập đoàn Glowacki là một công ty tư vấn đầu tư chỉ thu phí chuyên về tư vấn tài chính cho khách hàng. Công ty tính đến các yêu cầu của khách hàng để cung cấp các đề xuất được cá nhân hoá dựa trên quy trình Thủ tục Xác minh Capital2 độc quyền của họ. Nó hoạt động như một người ủy thác để giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm, khi được yêu cầu, trên cơ sở không phải trả tiền. Tập đoàn Glowacki cung cấp dịch vụ có giá trị cao thông qua Cách tiếp cận Tư tưởng Tiềm năng, một chiến lược kết hợp việc huấn luyện và tư vấn vào quá trình quản lý tài sản.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors là một công ty độc lập, nhân viên của các cố vấn đầu tư, tương tự như Covington Capital Management. Công ty là một cố vấn có thu phí và không bán sản phẩm cho khách hàng của mình hoặc nhận hoa hồng. Nó chuyên cung cấp các loại xe đầu tư giá rẻ như ETFs và quỹ chỉ số. Thông qua loại chiến lược đầu tư này, Miracle Mile Advisors loại bỏ sự cần thiết phải đánh giá rủi ro quản lý cá nhân.