Cổ phiếu quốc tế là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa cổ phiếu trong nước. Tuy nhiên, nắm giữ cổ phần của nước ngoài có thể khiến các nhà đầu tư phải chịu rủi ro, như rủi ro về tiền tệ và rủi ro chính trị. Các ngoại tệ chính đã có dấu hiệu suy yếu và suy giảm so với đô la Mỹ, giảm lợi nhuận đáng kể. Đầu tư vào các thị trường nước ngoài cũng có thể làm cho các nhà đầu tư có những thay đổi bất lợi trong chính sách kinh tế có thể dẫn đến tổn thất. Mặc dù sự tăng trưởng toàn cầu chậm lại, nhưng các nhà đầu tư vẫn có thể tìm thấy cơ hội đầu tư sai ở nước ngoài. Chỉ số quỹ tương hỗ đầu tư vào chứng khoán quốc tế và theo một cách tiếp cận thụ động mang lại phương tiện hiệu quả chi phí đầu tư ở nước ngoài.

AD:

Quỹ đầu tư Fidelity Spartan International Index Quỹ đầu tư

Tài sản quản lý (AUM): 15 USD. 3 tỷ

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình năm (NAV): 5. 56%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0. 2%

Quỹ đầu tư Quỹ đầu tư Fidelity Spartan theo dõi kết quả hoạt động của MSCI EAFE Index, là một chỉ số rộng đại diện cho hiệu suất của các thị trường chứng khoán nước ngoài. Quỹ sử dụng kỹ thuật lấy mẫu để đạt được kết quả đầu tư tương tự như các chỉ số cơ bản. Cổ phiếu của châu Âu có mức phân bổ lớn nhất ở mức 66%, trong khi cổ phiếu của Nhật chiếm khoảng 23% tổng tài sản của quỹ. Quỹ này cung cấp sự tập trung lớn cho các cổ phiếu tài chính và tiêu dùng tùy ý, có lần lượt phân bổ 25 và 13%. Danh mục đầu tư của quỹ được đa dạng hóa rộng rãi; 10 cổ phần hàng đầu chiếm khoảng 12% tài sản.

AD:

Quỹ Chỉ số quốc tế Fidelity Spartan cung cấp danh mục đầu tư quốc tế đa dạng với chi phí rất thấp. Bởi vì quỹ này tránh được thị trường chứng khoán đang nổi, nên lợi nhuận của nó ít biến động hơn. Morningstar đã trao giải thưởng cho nhà phân tích bạc và xếp hạng tổng thể bốn sao. Quỹ không mất phí và có ngưỡng đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Quỹ Chỉ số quốc tế Schwab

AD:

AUM: $ 2. 9 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của NAV: 5. 58%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0. 19%

Quỹ Chỉ số quốc tế Schwab tìm cách theo dõi hiệu suất của chỉ số MSCI EAFE. Quỹ này có một khoản phân bổ tài sản tương tự cho đối thủ Fidelity Spartan. Tuy nhiên, quỹ này cân bằng tài sản của họ một chút trong lợi của cổ phiếu phòng thủ người tiêu dùng. Giống như các cổ phiếu chứng khoán quốc tế khác, quỹ này làm cho các nhà đầu tư có những biến động về ngoại tệ.

Quỹ này có một trong những tỷ lệ chi phí ròng thấp nhất trong số các công ty cùng ngành và tỷ lệ doanh thu thấp đặc biệt chỉ là 2%, làm cho nó hiệu quả về thuế.Morningstar đã nhận được một khoản đánh giá của nhà phân tích đồng và xếp hạng tổng thể bốn sao. Quỹ không có lệ phí nạp và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là 100 đô la.

Pax MSCI Quỹ Chỉ số ESG quốc tế Quỹ đầu tư cá nhân

AUM: 400 Đô la Mỹ. 1 triệu

Năm 2012-2015 Thu nhập bình quân của NAV hàng năm: 7.48%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.8%

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Quốc tế MSX ESG Quỹ Đầu tư Cá nhân Theo dõi kết quả hoạt động của chỉ số MSCI EAFE ESG , là thành viên của chỉ số MSCI Global Sustainability Index. Chỉ số này cung cấp sự tiếp xúc với các công ty có các hoạt động môi trường, xã hội và quản trị cao so với những người cùng ngành của họ. Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm một hỗn hợp các cổ phiếu nước ngoài có vốn đầu tư lớn và trung bình có mức độ tập trung cao ở Anh và Nhật. Khoảng 23% tài sản của quỹ được phân bổ cho các cổ phiếu tài chính, trong khi cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm 13%.

Morningstar đã cấp cho quỹ một đánh giá tổng thể bốn sao. Quỹ này không tính phí tải và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Chỉ số Thị trường Phát triển Vanguard Quỹ đầu tư Cổ phần

AUM: 53 Đô la Mỹ. 9 tỷ

Năm 2014-2015 NAV trở lại: -2. 23%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0. 2%

Chỉ số thị trường phát triển của Vanguard Quỹ đầu tư của Quỹ đầu tư theo dõi kết quả hoạt động của chỉ số Transition Index của FTSE Developed All Cap, tức là chỉ số tạm thời, vốn cổ phần và cổ phần của Canada. Vào năm 2014, Vanguard sáp nhập hai quỹ đầu tư nước ngoài để thành lập Quỹ chỉ số các Thị trường Phát triển Vanguard. Quỹ này có tỉ lệ doanh thu thấp là 4%, làm cho quỹ này rất hiệu quả về thuế đối với các nhà đầu tư. Quỹ đầu tư vào các cổ phiếu lớn và trung hạn của các thị trường phát triển ở Châu Âu, Châu Á và Úc. Các cổ phiếu tài chính có mức phân bổ cao nhất là 21%, trong khi cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng chiếm 13% trong danh mục đầu tư của quỹ.

Với tỷ lệ chi phí rất thấp, quản lý thống nhất và lợi nhuận, quỹ này đã giành được một đánh giá của nhà phân tích vàng và đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ không tính lệ phí và đòi hỏi các nhà đầu tư đóng góp ít nhất 3 000 đô la Mỹ.